Finanzplanung

Eine Finanzplanung stellt eine ganzheitliche Analyse dar, die sämtliche finanzielle Aspekte einbezieht und Antworten auf individuelle Fragen liefert. Dabei wird die aktuelle finanzielle Situation analysiert und frühzeitig Wege aufgezeigt, das Vermögen für die Zukunft vorzubereiten. Ergebnis ist ein persönlicher, schriftlicher Finanzplan, der einen Gesamtüberblick verschafft und detaillierte Analysen und Szenarien enthält.

Ein solider Finanzplan umfasst die folgenden Bausteine, welche individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt sind: